Toto předpřipravené propojení napojí vaše prostředí Microsoft Dynamics 365 na Daktelu a stahuje záznamy z CRM přímo do Daktely, takže agenti vidí aktuální informace o zákaznících přímo v rozhraní Daktely.
Synchronizace probíhá jednosměrně (Dynamics 365 > Daktela) a udržuje databázi CRM v Daktele v souladu s Dynamics 365 bez nutnosti ručního zadávání dat, což vede k lépe informovaným a efektivnějším interakcím agentů.
Klíčové funkce:
V Azure Portal zaregistrujte novou aplikaci v sekci Azure Active Directory > App registrations, zkopírujte Application (client) ID a poté vygenerujte Client Secret v části Certificates & secrets.
V Dynamics 365 přejděte do Settings > Security > Users, přepněte na Application Users, vytvořte aplikačního uživatele s daným Application ID a přiřaďte mu příslušné role.
V Daktele přejděte do Manage > Integrations, otevřete Dynamics 365 a klikněte na Configure. Zadejte Instance URI, Application ID a Application Secret, klikněte na Authorise, namapujte pole CRM a klikněte na Activate.
