Ta gotowa integracja łączy Twoje środowisko Microsoft Dynamics 365 z Daktelą, pobierając rekordy CRM do Daktely, dzięki czemu agenci widzą aktualne informacje o klientach bezpośrednio w interfejsie Daktely.
Synchronizacja jest jednokierunkowa (Dynamics 365 > Daktela) i utrzymuje bazę CRM w Daktele zgodną z Dynamics 365 bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, co przekłada się na lepiej poinformowane i skuteczniejsze interakcje agentów.
Kluczowe funkcje:
W Azure Portal zarejestruj nową aplikację w sekcji Azure Active Directory > App registrations, skopiuj Application (client) ID, a następnie wygeneruj Client Secret w sekcji Certificates & secrets.
W Dynamics 365 przejdź do Settings > Security > Users, przełącz się na Application Users, utwórz użytkownika aplikacji z podanym Application ID i przypisz mu odpowiednie role.
W Daktele przejdź do Manage > Integrations, otwórz Dynamics 365 i kliknij Configure. Wprowadź Instance URI, Application ID oraz Application Secret, kliknij Authorise, a następnie zmapuj pola CRM i kliknij Activate.
