Ez a kész integráció automatikusan szinkronizálja a Contacts and Accounts adatokat a Raynet CRM-ből a Daktelába.
Amint egy ügyfél telefonál, az ügynökei azonnal látják a teljes kapcsolattartási profilját – nincs kézi keresés, nincs rendszerek közötti váltás, nincs elvesztegetett idő. Ez biztosítja, hogy a Daktela CRM-jében lévő adatok összhangban legyenek a Raynet adataival.
A beállítás körülbelül 15 percet vesz igénybe. Először egy adminisztrátor API-kulcsot hoz létre a Raynetben: megnyitja a fiók legördülő menüjét a jobb felső sarokban, a Settings > API keys menüpontra lép, rákattint a NEW API KEY gombra, majd kiválasztja azt a Usert, akinek nevében a szinkronizálás futni fog (győződjön meg róla, hogy ennek a felhasználónak van hozzáférése a Contacts and Accounts adatokhoz), megadja a leírást, majd elmenti, ezzel legenerálva a kulcsot.
A konfigurációt ezután a Daktela felületén, a Manage > Integrations menüpontban végzik el, ahol meg kell adni a Raynet instance name-jét (pl. „mycompany” a mycompany.raynet.cz-ból), a username-et (a fent kiválasztott felhasználó e-mail-címét) és az API key-t, majd kattintson az Authorise gombra, és rendelje hozzá a releváns CRM-mezőket.
