HubSpot és Daktela: Hangolja össze az értékesítést és az ügyfélszolgálatot 15 perc alatt

„Helló, a múlt héten küldött ajánlat miatt telefonálok.”

Amikor egy potenciális ügyfél telefonál, az értékesítési vagy ügyfélszolgálati munkatársnak azonnal tudnia kell, melyik ajánlatról van szó. Ha meg kell kérdeznie: „Hogy is hívják?”, majd lázasan keresgélni kezd a HubSpotban, miközben az ügyfél vár, könnyen elveszhet az üzlet lendülete.

A HubSpot CRM natív integrációnkkal kiküszöbölhető ez a súrlódás. Ha összekapcsolja az értékesítési adatokat a kommunikációs platformmal, a hívást fogadó munkatárs azonnal teljes képet kap az üzleti kapcsolatról.

Miért érdemes összekapcsolni a HubSpotot a Daktelával?

A cél az, hogy lebontsuk a CRM és a telefonrendszer közötti akadályokat. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a munkatársak naprakész adatokat kapjanak anélkül, hogy elhagynák a Daktela felületét.

Fő előnyök vállalkozása számára:

• Teljes áttekintés az értékesítési csővezékről: Amikor egy kontakt telefonál, a munkatárs nemcsak a nevét látja, hanem a hozzá tartozó cégeket és nyitott üzleteket is. Azonnal tudják, hogy hideg érdeklődőről vagy komoly szerződés előtt álló ügyfélről van-e szó.
• Automatikus adatszinkronizáció: Elfelejtheti a manuális exportálást és importálást. Az integráció automatikusan lehúzza a Kapcsolatokat, Cégeket és Üzleteket a HubSpotból a Daktelába.
• Gyorsabb híváskezelés: Mivel a hívás fogadása előtt már láthatóak az ügyfél adatai, a munkatársak kihagyhatják az alapvető kérdéseket, és azonnal a lényegre térhetnek.
• Benne van a licencben: Ez az erőteljes kapcsolat a standard Daktela Contact Center (CC) licenc része, további költség nélkül.

Hogyan működik technikailag?

Az integráció egy megbízható egyirányú szinkronizációt hoz létre (HubSpot → Daktela).

30 percenként a Daktela lekérdezi a HubSpot fiókját az új vagy frissített rekordokért. Ez biztosítja, hogy a Daktela címtára mindig naprakész legyen, és tükrözze az értékesítési csapat által végzett legutóbbi módosításokat.

Beállítási áttekintés: Használatra kész 15 perc alatt

Ezt az integrációt úgy terveztük, hogy „plug-and-play” legyen. Nincs szükség informatikusokra vagy fejlesztőkre a beállításhoz.

1. Szerezze be a HubSpot API kulcsát:

Jelentkezzen be HubSpot-fiókjába rendszergazdaként. Navigáljon ide: Beállítások → Integrációk → API kulcs. Ha még nem használta az API-t, kattintson a „API kulcs létrehozása” gombra, majd másolja a vágólapra.

2. Konfigurálás a Daktelában:

Lépjen be a Daktela felületre (Kezelés → Integrációk), és válassza a HubSpotot.

• Illessze be az API kulcsot.
• Adja meg a HubSpot URL-címét.
• Kattintson az Engedélyezés gombra.

3. Mezők összerendelése:

A pontos adatátvitel érdekében egy egyszerű listát fog látni, ahol hozzárendelheti a HubSpot mezőket a Daktela mezőkhöz (pl. a HubSpot „Mobiltelefonszám” mezőjét a Daktela „Telefon” mezőjéhez).

Miután rákattint az Aktiválás gombra, a rendszer megkezdi az első szinkronizálást.

Részletes, lépésről lépésre útmutatót talál a dokumentációban itt.

Hidalja át az értékesítés és az ügyfélszolgálat közötti szakadékot. Csatlakoztassa a HubSpotot a Daktelához, és hozza ki a legtöbbet minden beszélgetésből.