HubSpot i Daktela: Zsynchronizuj sprzedaż i wsparcie w 15 minut

„Dzień dobry, dzwonię w sprawie wyceny, którą otrzymałem w zeszłym tygodniu.”

Gdy dzwoni potencjalny klient, Twój przedstawiciel handlowy lub konsultant wsparcia musi od razu wiedzieć, o którą wycenę chodzi. Jeśli musi zapytać „Jak masz na imię?” i nerwowo szukać w HubSpot, podczas gdy klient czeka, możesz stracić szansę na sprzedaż.

Dzięki naszej natywnej integracji z HubSpot CRM możesz wyeliminować to tarcie. Łącząc dane sprzedażowe z platformą komunikacyjną, zapewniasz, że każda osoba odbierająca telefon ma natychmiastowy dostęp do pełnego kontekstu relacji z klientem.

Dlaczego warto połączyć HubSpot z Daktelą?

Celem jest zlikwidowanie bariery między Twoim systemem CRM a telefonią. Ta integracja dostarcza agentom aktualne dane bez konieczności opuszczania interfejsu Daktela.

Kluczowe korzyści dla Twojego biznesu:

• Pełny wgląd w lej sprzedażowy: Gdy kontakt dzwoni, agent widzi nie tylko jego imię i nazwisko, ale także powiązane firmy i otwarte szanse sprzedaży. Wie od razu, czy rozmawia z zimnym leadem czy klientem bliskim finalizacji umowy.
• Automatyczna synchronizacja danych: Zapomnij o ręcznym eksporcie i imporcie. Integracja automatycznie pobiera Kontakty, Firmy i Szanse sprzedaży z HubSpot do Daktela.
• Szybsza obsługa połączeń: Dzięki temu, że dane klienta są widoczne na ekranie jeszcze przed odebraniem połączenia, agenci mogą pominąć podstawowe pytania i przejść od razu do sedna.
• W cenie licencji: To potężne połączenie jest dostępne w ramach standardowej licencji Daktela Contact Center (CC) bez dodatkowych kosztów.

Jak to działa technicznie?

Integracja zapewnia niezawodną jednokierunkową synchronizację (HubSpot → Daktela).

Co 30 minut Daktela sprawdza konto HubSpot w poszukiwaniu nowych lub zaktualizowanych rekordów. Dzięki temu książka adresowa Daktela jest zawsze aktualna i odzwierciedla ostatnie zmiany dokonane przez zespół sprzedaży w CRM.

Konfiguracja: gotowe w 15 minut

Integracja została zaprojektowana jako „plug-and-play”. Nie potrzebujesz specjalistów IT ani programistów, aby ją uruchomić.

1. Pobierz klucz API HubSpot:

Zaloguj się do konta HubSpot jako super administrator. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Klucz API. Jeśli wcześniej nie używałeś API, kliknij „Wygeneruj klucz API” i skopiuj go do schowka.

2. Konfiguracja w Daktela:

Przejdź do interfejsu Daktela (Zarządzanie → Integracje) i wybierz HubSpot.

• Wklej swój klucz API.
• Wprowadź swój adres URL HubSpot.
• Kliknij Autoryzuj.

3. Mapowanie pól:

Aby dane trafiały we właściwe miejsce, zobaczysz prostą listę, w której dopasujesz pola HubSpot do pól Daktela (np. „Numer telefonu komórkowego” z HubSpot do pola „Telefon” w Daktela).

Po kliknięciu Aktywuj system rozpocznie pierwszą synchronizację.

Szczegółowy przewodnik krok po kroku znajdziesz w naszej dokumentacji tutaj.

Połącz sprzedaż i wsparcie. Zintegruj HubSpot z Daktela już dziś i zadbaj o jakość każdej rozmowy.