Money S4/S5 & Daktela: Pénzügyi kontextus az ügyfélszolgálati csapatnak 15 perc alatt

„VIP ügyfél magas éves forgalommal, vagy egy vevő három lejárt számlával?”

Egy ügyfélszolgálatos ezt általában nem tudja abban a pillanatban, amikor felveszi a telefont. Megoldja az azonnali technikai problémát, miközben nem látja, hogy éppen egy kulcsfontosságú üzleti partnerrel beszél — vagy épp valakivel, akinek a nemfizetés miatt korlátozni kellene a szolgáltatást. Ennek kiderítése többnyire ERP-be belépést vagy a könyvelés felhívását jelenti.

A Money S4 és S5 rendszerhez készült natív integrációnkkal áthidalhatja a szakadékot a könyvelő szoftver és a kontaktközpont között. Adja meg az operátoroknak azonnal a teljes pénzügyi képet.

Miért érdemes összekötni a könyvelő szoftvert a Daktelával?

Ez az integráció nem csak nevek és telefonszámok szinkronizálásáról szól — hanem pénzügyi kontextust ad. Amikor egy ügyfél telefonál, az operátor nemcsak azt látja, ki hív, hanem azt is, milyen értéket képvisel a vállalat számára.

Fő előnyök a vállalkozása számára:

• Azonnali pénzügyi betekintés: Az integráció a legfontosabb adatokat — például a forgalmat, az egyenleget és a kintlévőségeket — közvetlenül a Daktela kontaktkártyáján jeleníti meg. A csapat rögtön tudja, hogy VIP-ként kezelje a hívót, vagy udvariasan emlékeztesse a fennálló tartozásra.
• Automatizált kontakt szinkronizáció: Nincs több manuális adatbevitel. A kapcsolatok és cégek automatikusan szinkronizálódnak a Money S4/S5-ből a Daktelába.
• Rendelések áttekintése: Az operátorok a rendelési előzményeket és státuszokat a Daktela felület elhagyása nélkül látják, ami jelentősen felgyorsítja a megoldást.
• Benne van a licencben: A többi natív inteigrációnkhoz hasonlóan ez a funkció is a standard Contact Center (CC) licenc része, felár nélkül.

Hogyan működik?

Az integráció biztonságos REST API kapcsolaton keresztül működik. Adatokat kér le a Money S4/S5-ből, és a Daktela CRM mezőihez rendeli őket. Pontosan testre szabhatja, milyen adatok szinkronizálódjanak — legyen szó alap kontaktadatokról, rendelési előzményekről, vagy a folyamataihoz releváns egyedi mezőkről.

Beállítás: 15 perc alatt kész

A beüzemelés egyszerű, feltéve hogy a Money S4/S5 rendszere készen áll a kapcsolódásra.

1. Készítse elő a Money S4/S5 környezetet:

Először győződjön meg arról, hogy a Money S4/S5 szerveren be van állítva a REST API. Ha korábban nem használt API integrációkat, lehet, hogy a Money implementátorát kell megkérnie ennek engedélyezésére. Engedélyezés után az Administration → Data exchange szekcióban létrehozza a Client ID és Client Secret adatokat.

2. Konfigurálja a Daktelában:

Ha a hitelesítési adatok készen vannak, a beállítás a Daktelában csak néhány kattintás:

• Lépjen a Manage → Integrations menübe, és válassza a Money S4/S5 opciót.
• Adja meg az Instance URI (API URL), Client ID és Client Secret értékeket.
• Kattintson az Authorise gombra.

3. Térképezze fel (mapelje) a mezőket:

Itt szabja testre az integrációt. A konfigurációs beállításokban egyszerűen összerendeli a Money S4/S5 mezőit (pl. Name, Account, Description vagy konkrét rendelési részletek) a Daktela megfelelő mezőivel.

Amint rákattint az Activate gombra, a rendszerek kommunikálni kezdenek.

Részletes, lépésről lépésre útmutatóért látogassa meg a részletes dokumentációnkat itt.

Ne hagyja, hogy az ügyfélszolgálata „sötétben” dolgozzon. Kösse össze a Money S4/S5 rendszert a Daktelával, és tegye minden ügyfélinterakciót tájékozottabbá és nyereségesebbé.

‍