Money S4/S5 & Daktela: Finančný kontext pre váš tím podpory za 15 minút

„Je to VIP klient s vysokým ročným obratom, alebo zákazník s tromi faktúrami po splatnosti?“

Agent podpory to zvyčajne nevie v momente, keď zdvihne telefón. Vyrieši okamžitý technický problém bez toho, aby tušil, že hovorí s kľúčovým obchodným partnerom — alebo naopak s niekým, komu by sa mala služba pre neplatenie obmedziť. Zistenie tejto informácie zvyčajne vyžaduje prihlásenie do ERP alebo telefonát na účtovné oddelenie.

S našou natívnou integráciou pre Money S4 a S5 prepojíte váš účtovný softvér s kontaktným centrom. Dajte svojim agentom okamžite kompletný finančný prehľad.

Prečo prepojiť účtovný softvér s Daktelou?

Táto integrácia nie je len o synchronizácii mien a telefónnych čísel — ide o finančný kontext. Keď klient zavolá, operátor vidí nielen to, kto volá, ale aj jeho hodnotu pre spoločnosť.

Kľúčové prínosy pre vaše podnikanie:

• Okamžitý finančný prehľad: Integrácia zobrazuje kritické údaje, ako sú obrat, zostatok na účte a pohľadávky priamo na karte kontaktu v Daktela. Váš tím hneď vie, či má volajúceho obslúžiť ako VIP, alebo mu taktné pripomenúť neuhradenú platbu.
• Automatizovaná synchronizácia kontaktov: Už žiadne manuálne zadávanie údajov. Kontakty a firmy sa automaticky synchronizujú z Money S4/S5 do Daktela.
• Prehľad objednávok: Agenti vidia históriu objednávok a ich stavy bez opustenia rozhrania Daktela, čo výrazne urýchľuje vyriešenie požiadaviek.
• Súčasť vašej licencie: Rovnako ako naše ďalšie natívne integrácie je táto funkcia zahrnutá vo vašej štandardnej licencii Contact Center (CC) bez dodatočných poplatkov.

Ako to funguje?

Integrácia funguje cez zabezpečené REST API pripojenie. Sťahuje údaje z Money S4/S5 a mapuje ich do vašich CRM polí v Daktela. Môžete si prispôsobiť, ktoré dáta sa budú synchronizovať — či už základné kontaktné údaje, história objednávok alebo konkrétne vlastné polia relevantné pre váš workflow.

Nastavenie: hotovo za 15 minút

Spustenie je jednoduché, za predpokladu, že vaše prostredie Money S4/S5 je pripravené na pripojenie.

1. Pripravte prostredie Money S4/S5:

Najprv sa uistite, že server Money S4/S5 má nakonfigurované REST API. Ak ste API integrácie doteraz nepoužívali, možno budete musieť požiadať implementátora Money o jeho povolenie. Po povolení vygenerujete Client ID a Client Secret v časti Administration → Data exchange.

2. Nakonfigurujte v Daktela:

Keď máte prihlasovacie údaje pripravené, nastavenie v Daktela je otázkou pár kliknutí:

• Prejdite do Manage → Integrations a vyberte Money S4/S5.
• Zadajte Instance URI (API URL), Client ID a Client Secret.
• Kliknite na Authorise.

3. Namapujte polia:

Tu si integráciu prispôsobíte podľa potreby. Ako je vidieť v nastaveniach, jednoducho namapujete polia z Money S4/S5 (napr. Name, Account, Description alebo konkrétne detaily objednávok) na zodpovedajúce polia v Daktela.

Po kliknutí na Activate systémy začnú komunikovať.

Podrobný postup krok za krokom nájdete v našej detailnej dokumentácii tu.

Nenechajte svoj tím podpory pracovať „naslepo“. Prepojte Money S4/S5 s Daktela a urobte každú zákaznícku interakciu informovanejšou a ziskovejšou.