Money S4/S5 & Daktela: Finanční kontext pro váš support tým za 15 minut

„Je to VIP klient s vysokým ročním obratem, nebo zákazník se třemi fakturami po splatnosti?“

Podpůrný agent to ve chvíli, kdy zvedne telefon, většinou nemá jak zjistit. Vyřeší aktuální technický problém a netuší, že mluví s klíčovým obchodním partnerem — nebo naopak s někým, komu by se kvůli neplacení měly služby omezit. Zjistit to obvykle znamená přihlásit se do ERP nebo volat na účetní oddělení.

S naší nativní integrací pro Money S4 a S5 překlenete propast mezi účetním softwarem a kontaktním centrem. Dejte agentům okamžitě plný finanční přehled.

Proč propojit účetní software s Daktelou?

Tahle integrace není jen o synchronizaci jmen a telefonních čísel — jde o finanční kontext. Když klient zavolá, operátor vidí nejen to, kdo volá, ale i jeho hodnotu pro firmu.

Klíčové přínosy pro váš byznys:

• Okamžitý finanční přehled: Integrace zobrazuje klíčová data, jako je obrat, zůstatek účtu a pohledávky přímo na kartě kontaktu v Daktele. Tým hned ví, jestli má volajícího obsloužit jako VIP, nebo mu taktně připomenout nezaplacenou částku.
• Automatická synchronizace kontaktů: Konec ručnímu přepisování. Kontakty a firmy se automaticky synchronizují z Money S4/S5 do Daktely.
• Přehled objednávek: Agenti vidí historii objednávek a jejich stavy, aniž by opustili rozhraní Daktely, což výrazně zrychluje vyřešení požadavků.
• Součást licence: Stejně jako naše další nativní integrace je tato funkce součástí vaší standardní licence Kontaktní centrum (CC) bez dalších poplatků.

Jak to funguje?

Integrace funguje přes bezpečné REST API. Stahuje data z Money S4/S5 a mapuje je do vašich CRM polí v Daktele. Můžete si přesně nastavit, jaká data se budou synchronizovat — ať už základní kontaktní údaje, historii objednávek, nebo konkrétní vlastní pole důležitá pro váš proces.

Nastavení: Hotovo za 15 minut

Zprovoznění je jednoduché — za předpokladu, že je váš systém Money S4/S5 připravený na propojení.

1. Připravte prostředí Money S4/S5:

Nejprve se ujistěte, že má server Money S4/S5 nakonfigurované REST API. Pokud jste API integrace dříve nepoužívali, možná budete muset požádat implementátora Money, aby je povolil. Po zapnutí si v sekci Administration → Data exchange vygenerujete Client ID a Client Secret.

2. Nastavte integraci v Daktele:

Jakmile máte přihlašovací údaje připravené, konfigurace v Daktele je otázkou pár kliknutí:

• Přejděte do Manage → Integrations a vyberte Money S4/S5.
• Zadejte Instance URI (API URL), Client ID a Client Secret.
• Klikněte na Autorizovat.

3. Namapujte si pole:

Tady si integraci přizpůsobíte na míru. Jak je vidět v nastavení konfigurace, jednoduše namapujete pole z Money S4/S5 (např. Name, Account, Description nebo konkrétní detaily objednávek) na odpovídající pole v Daktele.

Jakmile kliknete na Activate, systémy spolu začnou komunikovat.

Podrobný postup krok za krokem najdete v naší detailní dokumentaci zde.

Nenechte svůj support tým pracovat naslepo. Propojte Money S4/S5 s Daktelou a udělejte každou zákaznickou interakci informovanější a ziskovější.