Money S4/S5 & Daktela: Context financiar pentru echipa ta de suport în 15 minute

„Este acesta un client VIP cu o cifră de afaceri anuală mare sau un client cu trei facturi restante?”

De obicei, un agent de suport nu are cum să știe asta în momentul în care răspunde la telefon. Rezolvă problema tehnică imediată, fără să știe că vorbește cu un partener de business cheie — sau, dimpotrivă, cu cineva ale cărui servicii ar trebui limitate din cauza neplății. A afla acest lucru presupune, de regulă, conectarea în ERP sau un apel către departamentul de contabilitate.

Cu integrarea noastră nativă pentru Money S4 and S5, poți elimina ruptura dintre software-ul de contabilitate și contact center. Oferă agenților instant imaginea financiară completă.

De ce să conectezi software-ul de contabilitate cu Daktela?

Această integrare nu înseamnă doar sincronizarea numelor și a numerelor de telefon; înseamnă context financiar. Când un client sună, operatorul vede nu doar cine sună, ci și valoarea lui pentru companie.

Beneficii cheie pentru business:

• Vizibilitate financiară instant: Integrarea afișează date critice precum cifra de afaceri, soldul contului și creanțele direct pe cardul contactului în Daktela. Echipa știe imediat dacă trebuie să trateze apelantul ca VIP sau să-i reamintească politicos despre o plată restantă.
• Sincronizare automată a contactelor: Fără introducere manuală de date. Contactele și companiile sunt sincronizate automat din Money S4/S5 în Daktela.
• Prezentare generală a comenzilor: Agenții pot vedea istoricul comenzilor și statusurile lor fără să părăsească interfața Daktela, accelerând semnificativ rezolvarea solicitărilor.
• Inclus în licență: La fel ca celelalte integrări native, această funcție este inclusă în licența standard Contact Center (CC) fără costuri suplimentare.

Cum funcționează?

Integrarea funcționează printr-o conexiune REST API securizată. Preia date din Money S4/S5 și le mapează în câmpurile tale CRM din Daktela. Poți personaliza exact ce date se sincronizează — fie că sunt detalii de bază ale contactului, istoricul comenzilor sau câmpuri personalizate relevante pentru fluxul tău de lucru.

Configurare: gata în 15 minute

Punerea în funcțiune este simplă, cu condiția ca sistemul tău Money S4/S5 să fie pregătit pentru conectare.

1. Pregătește mediul Money S4/S5:

Mai întâi, asigură-te că serverul Money S4/S5 are REST API configurat. Dacă nu ai folosit integrări API până acum, este posibil să fie nevoie să ceri implementatorului Money să activeze această opțiune. Odată activată, vei genera un Client ID și un Client Secret în secțiunea Administration → Data exchange.

2. Configurează în Daktela:

Cu credențialele pregătite, setarea în Daktela necesită doar câteva clickuri:

• Mergi la Manage → Integrations și selectează Money S4/S5.
• Introdu Instance URI (API URL), Client ID și Client Secret.
• Apasă Authorise.

3. Mapează câmpurile:

Aici personalizezi integrarea după nevoile tale. Așa cum se vede în setările de configurare, mapezi câmpurile din Money S4/S5 (precum Name, Account, Description sau detalii specifice ale comenzilor) la câmpurile corespunzătoare din Daktela.

După ce apeși Activate, sistemele vor începe să comunice.

Pentru un ghid pas cu pas, poți vizita documentația detaliată aici.

Nu-ți lăsa echipa de suport să lucreze „în întuneric”. Conectează Money S4/S5 cu Daktela și fă fiecare interacțiune cu clienții mai informată și mai profitabilă.