Money S4/S5 & Daktela: Kontekst finansowy dla Twojego zespołu wsparcia w 15 minut

„Czy to klient VIP z wysokim rocznym obrotem, czy klient z trzema zaległymi fakturami?”

Zwykle agent wsparcia nie ma możliwości, aby wiedzieć to w momencie odebrania telefonu. Rozwiązuje bieżący problem techniczny, nie mając świadomości, że rozmawia z kluczowym partnerem biznesowym — albo przeciwnie, z kimś, komu ze względu na brak płatności należałoby ograniczyć usługę. Ustalenie tego zazwyczaj wymaga zalogowania się do ERP lub kontaktu z działem księgowości.

Dzięki naszej natywnej integracji z Money S4 i S5 możesz połączyć swój system księgowy z contact center. Zapewnij agentom natychmiastowy, pełny obraz sytuacji finansowej klienta.

Dlaczego warto połączyć system księgowy z Daktelą?

Ta integracja to nie tylko synchronizacja nazw i numerów telefonów — to przede wszystkim kontekst finansowy. Gdy klient dzwoni, operator widzi nie tylko, kto dzwoni, ale także jaką wartość ma dla firmy.

Kluczowe korzyści dla Twojej firmy:

• Natychmiastowy wgląd finansowy: Integracja wyświetla kluczowe dane, takie jak obrót, saldo konta i należności bezpośrednio na karcie kontaktu w Daktela. Twój zespół od razu wie, czy potraktować dzwoniącego jak VIP, czy uprzejmie przypomnieć o zaległej płatności.
• Automatyczna synchronizacja kontaktów: Koniec z ręcznym wprowadzaniem danych. Kontakty i firmy są automatycznie synchronizowane z Money S4/S5 do Daktela.
• Podgląd zamówień: Agenci mogą zobaczyć historię zamówień i ich statusy bez opuszczania interfejsu Daktela, co znacząco przyspiesza obsługę zgłoszeń.
• W cenie licencji: Podobnie jak inne natywne integracje, ta funkcja jest zawarta w standardowej licencji Contact Center (CC) bez dodatkowych kosztów.

Jak to działa?

Integracja działa poprzez bezpieczne połączenie REST API. Pobiera dane z Money S4/S5 i mapuje je na pola CRM w Daktela. Możesz dokładnie określić, jakie dane mają być synchronizowane — czy będą to podstawowe dane kontaktowe, historia zamówień, czy konkretne pola niestandardowe istotne dla Twojego procesu.

Konfiguracja: gotowe w 15 minut

Uruchomienie jest proste, o ile Twoje środowisko Money S4/S5 jest gotowe do połączenia.

1. Przygotuj środowisko Money S4/S5:

Najpierw upewnij się, że serwer Money S4/S5 ma skonfigurowane REST API. Jeśli wcześniej nie korzystałeś z integracji API, być może będziesz musiał poprosić wdrożeniowca Money o włączenie tej funkcji. Po włączeniu wygenerujesz Client ID oraz Client Secret w sekcji Administration → Data exchange.

2. Skonfiguruj w Daktela:

Gdy masz już dane dostępowe, konfiguracja w Daktela to tylko kilka kliknięć:

• Przejdź do Manage → Integrations i wybierz Money S4/S5.
• Wpisz Instance URI (API URL), Client ID oraz Client Secret.
• Kliknij Authorise.

3. Zmapuj pola:

W tym miejscu dopasujesz integrację do swoich potrzeb. Jak widać w ustawieniach konfiguracji, po prostu mapujesz pola z Money S4/S5 (np. Name, Account, Description lub konkretne szczegóły zamówień) na odpowiadające im pola w Daktela.

Po kliknięciu Activate systemy zaczną się komunikować.

Szczegółową instrukcję krok po kroku znajdziesz w naszej szczegółowej dokumentacji tutaj.

Nie pozwól, aby Twój zespół wsparcia działał „w ciemno”. Połącz Money S4/S5 z Daktelą i spraw, by każda interakcja z klientem była bardziej świadoma i bardziej opłacalna.