Avtomatizirajte rutino: Povežite Daktelo z več kot 5.000 aplikacijami prek Zapierja

Koliko časa dnevno porabite za prenašanje podatkov iz enega okna v drugo? Prejmete e-pošto v Gmailu in morate ročno ustvariti zahtevek v Dakteli. Dodate VIP stik v Daktelo, nato pa preklopite v Slack, da obvestite ekipo.

Čas je, da se poslovite od ročnega dela. Z našo izvorno integracijo z Zapierjem lahko povežete Daktelo z več kot 5.000 spletnimi storitvami in avtomatizirate poteke dela – brez ene same vrstice kode.

Zakaj uporabljati Zapier z Daktelo?

Zapier deluje po enostavni logiki »Če se zgodi to, naredi tisto«. Omogoča vam ustvarjanje avtomatiziranih potekov dela – imenovanih Zap – ki sprožijo dejanja glede na določene dogodke. Vaša orodja tako samodejno sodelujejo 24/7.

Primeri avtomatizacije v praksi:

• E-pošta v zahtevek: Povežite Gmail ali Outlook z Daktelo. Ko prispe določena vrsta e-pošte (npr. na naslov support@), Zapier samodejno ustvari nov zahtevek v Dakteli, da ga agenti takoj obravnavajo.
• Obvestila za ekipo: Povežite Daktelo s Slackom ali Microsoft Teams. Ko je v Dakteli ustvarjen nov račun ali VIP stik, samodejno pošljite sporočilo v prodajni kanal.
• Potrditve prek SMS: Izboljšajte uporabniško izkušnjo s povezavo Daktele z drugimi komunikacijskimi orodji. Ko je ustvarjen nov zahtevek, samodejno pošljite SMS sporočilo za potrditev prejema.
• Zajem potencialnih strank: Ko nekdo izpolni obrazec na vašem spletnem mestu (npr. prek Typeform ali JotForm), samodejno sprožite dejanje ustvari CRM zapis v Dakteli.

Sprožilci in dejanja: osnovni gradniki

Integracija je zmogljiva in ponuja širok nabor sprožilcev in dejanj, ki pokrivajo skoraj vse funkcionalnosti Daktele.

• Sprožilci (kaj sproži avtomatizacijo): Zap se lahko sproži, ko je v Dakteli ustvarjen ali posodobljen zahtevek, stik, račun, CRM zapis ali zapis kampanje.
• Dejanja (kaj se zgodi): Na podlagi sprožilcev iz drugih aplikacij lahko Zapier samodejno ustvari ali posodobi zahtevke, stike in CRM zapise v Dakteli. Lahko tudi izvede dejanja komunikacije, kot so pošiljanje SMS-a, pošiljanje e-pošte ali klicanje.

Opomba: Zapier uporablja mehanizem preverjanja (polling), kar pomeni, da v določenih intervalih (običajno vsakih 1 do 15 minut, odvisno od paketa) preverja nove sprožilce v Dakteli.

Napredne funkcije za zahtevne uporabnike

Potrebujete nekaj bolj specifičnega? Integracija podpira tudi dejanja s prilagojeno kodo. Uporabite lahko JavaScript ali Python skripte za obdelavo kompleksne logike ali pošljete API zahteve neposredno na Daktelo. Če določenega sprožilca ni, lahko uporabite tudi webhooke.

Nastavitev: od nič do avtomatizacije v 10 minutah

Ne potrebujete razvijalca. Nastavitev je enostavna za vsakogar.

1. Pridobite Access Token:

V Dakteli pojdite na Upravljanje → Uporabniki, odprite podrobnosti svojega uporabniškega računa in kopirajte Access Token.

2. Povežite se v Zapierju:

Prijavite se v Zapier, poiščite aplikacijo Daktela in dodajte povezavo. Vnesite URL svoje Daktela instance in kopirani token.

3. Ustvarite svoj Zap:

Zdaj sledi zabavni del. Kliknite „Create Zap“, izberite sprožilec (npr. Nov zahtevek v Dakteli) in dejanje (npr. Ustvari vrstico v Google Sheets).

Integracija je vključena v vašo licenco Daktela Contact Center (naročnina na Zapier je lahko potrebna glede na uporabo).

Celoten seznam sprožilcev in podroben vodič najdete v naši dokumentaciji tukaj.

Izkoristite moč avtomatizacije. Povežite Daktelo s svojimi najljubšimi aplikacijami prek Zapierja in prepustite rutinska opravila robotom.

‍