Money S4/S5 & Daktela: Finančni kontekst za vašo podporno ekipo v 15 minutah

»Je to VIP stranka z visokim letnim prometom ali stranka s tremi zapadlimi neplačanimi računi?«

Agent podpore tega običajno ne more vedeti v trenutku, ko dvigne telefon. Reši takojšnjo tehnično težavo, ne da bi vedel, da govori s ključnim poslovnim partnerjem — ali pa, nasprotno, z nekom, pri katerem bi bilo treba zaradi neplačila omejiti storitve. Da to ugotovi, se mora praviloma prijaviti v ERP ali poklicati računovodstvo.

Z našo nativno integracijo za Money S4 and S5 premostite vrzel med računovodskim programom in kontaktnim centrom. Svojim agentom takoj zagotovite celotno finančno sliko.

Zakaj povezati računovodski program z Daktelo?

Ta integracija ni le sinhronizacija imen in telefonskih številk; gre za finančni kontekst. Ko stranka pokliče, operater ne vidi le, kdo kliče, temveč tudi, kakšno vrednost ima za podjetje.

Ključne prednosti za vaše podjetje:

• Takojšen finančni vpogled: Integracija prikaže ključne podatke, kot so promet, stanje računa in terjatve neposredno na kartici stika v Dakteli. Vaša ekipa takoj ve, ali mora klicatelja obravnavati kot VIP ali ga vljudno spomniti na neporavnano plačilo.
• Samodejna sinhronizacija kontaktov: Nič več ročnega vnašanja podatkov. Kontakti in podjetja se samodejno sinhronizirajo iz Money S4/S5 v Daktelo.
• Pregled naročil: Agenti lahko vidijo zgodovino naročil in njihove statuse, ne da bi zapustili vmesnik Daktela, kar bistveno pospeši reševanje zahtevkov.
• Vključeno v vašo licenco: Tako kot druge nativne integracije je tudi ta funkcija vključena v vašo standardno licenco Contact Center (CC) brez dodatnih stroškov.

Kako deluje?

Integracija deluje prek varne povezave REST API. Podatke pridobi iz Money S4/S5 in jih preslika v vaša CRM polja v Dakteli. Natančno lahko prilagodite, kateri podatki se sinhronizirajo — ali gre za osnovne kontaktne podatke, zgodovino naročil ali specifična polja po meri, pomembna za vaš potek dela.

Nastavitev: pripravljeno v 15 minutah

Zagon je preprost, če je vaš sistem Money S4/S5 pripravljen za povezavo.

1. Pripravite okolje Money S4/S5:

Najprej se prepričajte, da ima vaš strežnik Money S4/S5 konfiguriran REST API. Če integracij API še niste uporabljali, boste morda morali prositi vašega implementatorja Money, da to omogoči. Ko je omogočeno, boste v razdelku Administration → Data exchange ustvarili Client ID in Client Secret.

2. Nastavite v Dakteli:

Ko imate poverilnice pripravljene, je nastavitev v Dakteli le nekaj klikov:

• Pojdite na Manage → Integrations in izberite Money S4/S5.
• Vnesite Instance URI (API URL), Client ID in Client Secret.
• Kliknite Authorise.

3. Preslikajte polja:

Tukaj integracijo prilagodite svojim potrebam. Kot je prikazano v nastavitvah konfiguracije, preprosto preslikate polja iz Money S4/S5 (kot so Name, Account, Description ali specifične podrobnosti naročil) v ustrezna polja v Dakteli.

Ko kliknete Activate, bosta sistema začela komunicirati.

Za vodnik korak za korakom lahko obiščete našo podrobno dokumentacijo tukaj.

Ne dovolite, da vaša podporna ekipa dela v temi. Povežite Money S4/S5 z Daktelo in naj bo vsaka interakcija s strankami bolj informirana in dobičkonosna.