Salesforce

Salesforce je efektivní a inovativní řešení pro CRM se všemi funkcemi, které potřebujete na vytvoření online obchodu a rozvoj vašeho podnikání.

Jak můžete integrovat Salesforce do Daktely?

Jak získat autorizační data:

• Otevřete URL Vaší instalace Salesforce (např. https://xxx.salesforce.com/) a vložte jej do pole URI instance v konfiguraci integrace.
• Přihlaste se jako administrátor a Vaše Uživatelské jméno a Heslo vložte do příslušných polí v konfiguraci integrace.
• Klikněte na ikonu uživatelského profilu v pravém horním rohu.
• Klikněte na „Settings“.
• V Settings v menu nalevo vyberte „Reset My Security Token“.
• Resetování potvrďte kliknutím na tlačítko „Reset Security Token“.
• Bezpečnostní token Vám bude zaslán na email. Vyplňte ho v konfiguraci integrace.
• Klikněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu a poté klikněte na „Setup“.
• V pohledu Setup vyberte v menu nalevo „Apps“ –> „App Manager“.
• Klikněte na „New Connected App“ v pravém horním rohu.

Formulář vyplňte následovně:

• „Connected App Name“ nastavte na „Daktela“, „API Name“ ponechte tak, jak bylo vygenerováno automaticky
• „Contact Email“ nastavte libovolně
• Zaškrtněte „Enable OAuth Settings“
• Přidejte „Access and manage your data (api) permissions“
• „Callback URL“ nastavte na jakékoli URL (např. https://yourinstance.daktela.com)
• Změny uložte.
• V detailu, který se otevře, naleznete ID klienta a Consumer secret. Vyplňte je do příslušných polí v konfiguraci integrace.

Podporujeme integraci s Salesforce verze 36.0+ (starší verze na dotaz)

Standardní integrace může synchronizovat tyto údaje:

• jméno
• příjmení
• telefon
• email
• ostatní na dotaz