Ta gotowa integracja automatycznie pobiera kontakty i konta z Twojego systemu ERP Helios Green do Daktela.
Synchronizacja jest jednokierunkowa (Helios Green → Daktela) i zapewnia agentom najnowsze dane klientów bezpośrednio w interfejsie Daktela. Dzięki temu prowadzą bardziej świadome i efektywne rozmowy bez konieczności przełączania się między systemami.
Konfiguracja odbywa się bezpośrednio w interfejsie Daktela, w sekcji Manage > Integrations — kliknij Configure przy Helios Green. Musisz podać ServiceGate URL (InstanceURI) swojej instancji Helios Green (np. https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx) wraz z dedykowanym Username i Password.
Następnie wybierasz docelową bazę CRM oraz typ rekordu i ustawiasz Contacts oraz Accounts Folder Id / Template Number. Mapowania pól (nazwa, tytuł, konto oraz kolumny śledzące zmiany) można pozostawić puste, aby użyć domyślnych wartości — to upraszcza konfigurację.
