Táto predpripravená integrácia automaticky preberá kontakty a účty z vášho ERP systému Helios Green do Daktely.
Synchronizácia prebieha jednosmerne (Helios Green → Daktela) a poskytuje vašim agentom najnovšie zákaznícke dáta priamo v rozhraní Daktely. Vďaka tomu môžu viesť informovanejšie a efektívnejšie konverzácie bez potreby prepínať medzi systémami.
Nastavenie sa vykonáva priamo v rozhraní Daktely v sekcii Manage > Integrations — kliknite na Configure pri Helios Green. Budete musieť zadať ServiceGate URL (InstanceURI) vašej inštancie Helios Green (napr. https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx), spolu s vyhradeným Username a Password.
Následne vyberiete cieľovú CRM databázu a typ záznamu a nastavíte Contacts a Accounts Folder Id / Template Number. Mapovanie polí (meno, titul, účet a stĺpce na sledovanie zmien) môžete ponechať prázdne a použiť predvolené hodnoty, čo zjednodušuje konfiguráciu.
