Această integrare predefinită preia automat contactele și conturile din sistemul dvs. ERP Helios Green în Daktela.
Sincronizarea este unidirecțională (Helios Green → Daktela) și oferă agenților dvs. cele mai recente date despre clienți direct în interfața Daktela. Acest lucru permite conversații mai informate și mai eficiente, fără a fi nevoie să comutați între sisteme.
Configurarea se realizează direct în interfața Daktela, în secțiunea Manage > Integrations — faceți clic pe Configure lângă Helios Green. Va trebui să furnizați ServiceGate URL (InstanceURI) pentru instanța dvs. Helios Green (de ex. https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx), împreună cu un Username și o Password dedicate.
Apoi selectați baza de date CRM țintă și tipul de înregistrare și setați Contacts și Accounts Folder Id / Template Number. Maparea câmpurilor (nume, funcție, cont și coloanele de urmărire a modificărilor) poate fi lăsată necompletată pentru a utiliza valorile implicite, ceea ce simplifică configurarea.
