Tato předpřipravená integrace automaticky stahuje kontakty a účty z vašeho ERP systému Helios Green do Daktely.
Synchronizace probíhá jednosměrně (Helios Green → Daktela) a poskytuje vašim agentům nejnovější zákaznická data přímo v rozhraní Daktely. Díky tomu mohou vést informovanější a efektivnější konverzace bez nutnosti přepínat mezi systémy.
Nastavení probíhá přímo v rozhraní Daktely v sekci Manage > Integrations — klikněte na Configure u Helios Green. Budete potřebovat zadat ServiceGate URL (InstanceURI) vaší instance Helios Green (např. https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx), spolu s vyhrazeným Username a Password.
Poté vyberete cílovou CRM databázi a typ záznamu a nastavíte Contacts a Accounts Folder Id / Template Number. Mapování polí (jméno, titul, účet a sloupce pro sledování změn) lze ponechat prázdné a použít výchozí hodnoty, což zjednodušuje konfiguraci.
