Salesforce

Salesforce je efektívne a inovatívne riešenie pre CRM so všetkými funkciami, ktoré potrebujete na vytvorenie online obchodu a rozvoj vášho podnikania.

Ako môžete integrovať Salesforce do Daktely?

Ako získať autorizačné dáta:

• Otvorte URL vašej inštalácie Salesforce (napr. https://xxx.salesforce.com/) a vložte ho do poľa URI inštancie v konfigurácii integrácie.
• Prihláste sa ako administrátor a vaše Užívateľské meno a Heslo vložte do príslušných polí v konfigurácii integrácie.
• Kliknite na ikonu používateľského profilu v pravom hornom rohu.
• Kliknite na „Settings“.
• V Settings v menu naľavo vyberte „Reset My Security Token“.
• Resetovanie potvrďte kliknutím na tlačidlo „Reset Security Token“.
• Bezpečnostný token vám bude zaslaný na email. Vyplňte ho v konfigurácii integrácie.
• Kliknite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu a potom kliknite na „Setup“.
• V pohľade Setup vyberte v menu naľavo „Apps“ -> „App Manager“.
• Kliknite na „New Connected App“ v pravom hornom rohu.

Formulár vyplňte nasledovne:

• „Connected App Name“ nastavte na „Daktela“, „API Name“ ponechajte tak, ako bolo vygenerované automaticky.
• „Contact Email“ nastavte ľubovoľne.
• Zaškrtnite „Enable OAuth Settings“.
• Pridajte „Access and manage your data (api) permissions“.
• „Callback URL“ nastavte na akúkoľvek URL (napr. https://yourinstance.daktela.com).
• Zmeny uložte.
• V detaile, ktorý sa otvorí, nájdete ID klienta a Consumer secret. Vyplňte ich do príslušných polí v konfigurácii integrácie.

Podporujeme integráciu sa Salesforce verzia 36.0+ (Staršie na dotaz)

Štandardná integrácia môže synchronizovať tieto údaje:

• meno
• priezvisko
• telefón
• email
• ostatné na dotaz