Sok van szerepek a modern kapcsolattartó központ beleértve például olyan ügynököket, amelyek csak egy adott tevékenységtípust kezelnek, többképességű ügynököket, csapatvezetőket és adminisztrátorokat. Mindegyik a kapcsolattartó központ különböző részein dolgozik, és természetesen, nem mindegyiket szabad minden szakaszba beengedni. Hogyan biztosítja a Daktela, hogy minden szerep megtegye azt, amit kell, miközben távol tartja őket attól, ahol nem kellene menniük?
Daktelában minden ügynöknek van egy készlete hozzáfér és jogok hozzájuk rendelve. Ha túlságosan egyszerűsítenénk, kijelenthetnénk, hogy a hozzáférések azt mondják, hová mehetnek az ügynökök, és a jogok azt mondják, mit tehetnek ott.
Fontos, hogy egy sor hozzáfér és jogok tetszőleges számú ügynökhöz rendelhető — amikor szerkeszti a jogokat és a hozzáféréseket, minden módosítás minden ügynökre vonatkozik, amely azokat használja. Ez megkönnyíti a nagy kapcsolattartó központok kezelését is. A jogok és a hozzáférések független egymástól, és külön vannak felállítva. Önmagukban nem használhatók - csak akkor működnek, ha egy felhasználóhoz rendelték őket.
Amikor először megnyitja a megfelelő szakaszokat a Daktela-ban, meglehetősen bonyolultnak tűnhetnek, de ahogy többet megtudhat róluk, és megérti, mit jelentenek, intuitívvá válnak. A dolgok bonyolultabbak, mint pusztán”hová mehetnek az ügynökök, és mit tehetnek ott” amit az elején említettünk, de csak egy kicsit. Nézzük meg közelebbről.
Hozzáférések definiálják mely modulokra fordulhatnak a felhasználók a Daktela GUI-ban. A felhasználók csak az oldalsávon láthatják azokat a modulokat, amelyekhez hozzáférnek - valójában minden más hozzáférési készletet használó ügynöknek eltérő elemei lehetnek a főmenüben.
A hozzáférések beállítják a felhasználókat is Engedélyek létrehozása/olvasása/frissítése/törlése az ezekben a modulokban szereplő tételekre vonatkozóan, meghatározva azok meghatározását általános képesség az egyes modulokban tárolt adatokkal való együttműködés.
A modul CRUD engedélyei nem feltétlenül kapcsolódnak az adott modulhoz való hozzáféréshez. Előfordulhat, hogy a felhasználó például nem fér hozzá a CRM modulhoz, így nem fogja tudni látni azt a főmenüben, és közvetlenül elérni. Lehet azonban olvasási engedélyt kapni a modulhoz. Ennek eredményeként CRM-adatokat látnak a tevékenységekben és más modulokban, ahová hozzáférnek, ha az adatok ott jelennek meg. Ha hozzáférnek például a Listákhoz, akkor ott olvashatják a CRM adatokat. Így megtilthatja ügynökének, hogy böngészjen az összes névjegyében, de hagyhatja, hogy lássák azokat, amelyek relevánsak a tevékenységük szempontjából.
A jogok határozzák meg, hogy mit különleges tételek a felhasználók láthatják azokat a modulokat, amelyekhez hozzáférnek. Például azoknak a felhasználóknak, akik hozzáférnek a CRM modulhoz, jogokkal kell rendelkezniük az adatok megtekintéséhez a CRM-adatbázishoz is, amelyben a CRM-adatok szerepelnek. Ezzel szegmentálhatja a CRM rendszerét, és ellenőrizheti, hogy mely ügynökök látják a kapcsolatokat. Ha van például egy sor VIP ügyfél, és csak a kulcsfontosságú fiókkezelők lássák őket, akkor ezeket az ügyfeleket külön adatbázisban tárolhatja, és csak a KAM-jainak adhatja meg a jogokat.
Amikor a felhasználók szerkeszteni szeretnének egy joggal rendelkező elemet, és frissíteni akarják a hozzáférést, megnyithatják annak részleteit és frissíthetik. Előfordulhat azonban, hogy jogokra van szükségük a cikk részleteiben szereplő bizonyos dolgokhoz, például más felhasználókhoz. Más felhasználók jogainak használatával beállíthat olyan folyamatokat, mint például az eszkalációs szekvenciák. Ha csak a rendszeres ügynökök jogait más ügynököknek és csapatvezetőjüknek ad meg, megakadályozhatja őket abban, hogy a jegyet közvetlenül a magasabb vezetőség felé eskalálják. A csapatvezetőnek ezután jogai lennének ügynökeik, valamint a menedzsment felhasználók számára, és képesek lesznek átadni a jegy rájuk, hogy fokozzák.
A jogok azt is meghatározzák, hogy melyik sorba léphetnek be ügynökök és hogyan jelentkezhetnek be, ezáltal az ügynökök tevékenységeinek kiosztásával alapozzák meg a kapcsolattartó központok munkáját.
A fent említett felhasználási esetek csak példák arra, hogy miként használhatja a hozzáféréseket és jogokat annak érdekében, hogy részletesen ellenőrizhesse a kapcsolattartó központjában szereplő különböző szerepköröket. Számos más kombináció létezik, amelyeket beállíthat az egyes alkalmazottak igényei és szerepei szerint. Bővebben olvashat a mi oldalunkról hozzáfér és jogok Dokumentációnkban.
Ha saját maga szeretne megpróbálni a hozzáférésekkel és jogokkal foglalkozni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a mi használatával Kapcsolat oldal vagy csak menj tovább és kérjen tőlünk egy ingyenes demót.
