Sokféle szerep van egy modern kapcsolattartó központ például olyan ügynökök, akik csak egy adott tevékenységtípussal foglalkoznak, többféle képességű ügynökök, csoportvezetők és adminisztrátorok. Mindannyian a kapcsolattartó központ különböző részeivel dolgoznak, és természetesen nem mindegyiküknek szabad minden részlegbe bejutnia. Hogyan biztosítja a Daktela, hogy minden szerepkör azt tehesse, amit kell, miközben távol tartja őket onnan, ahová nem szabadna?
A Daktelában minden ügynökhöz hozzáférések és jogok vannak hozzárendelve. Ha túlságosan leegyszerűsítenénk, azt mondhatnánk, hogy a hozzáférések megmondják, hogy az ügynökök hova mehetnek, a jogok pedig azt, hogy mit tehetnek ott.
Fontos, hogy egy sor hozzáférések és jogok tetszőleges számú ügynökhöz rendelhető - amikor a jogokat és hozzáféréseket szerkeszti, a módosítások az azokat használó összes ügynökre érvényesek lesznek. Ez nagyon megkönnyíti még a nagy kapcsolattartó központok kezelését is. A jogok és hozzáférések függetlenek egymástól, és külön-külön kerülnek beállításra. Önmagukban nem használhatók - csak akkor működnek, ha egy felhasználóhoz vannak hozzárendelve.
Amikor először nyitja meg a Daktela megfelelő szakaszait, azok meglehetősen bonyolultnak tűnhetnek, de ahogy többet megtud róluk, és megérti, hogy mit jelentenek, intuitívvá válnak. A dolgok bonyolultabbak, mint az elején említett "hova mehetnek az ügynökök és mit tehetnek ott", de csak egy kicsit. Nézzük meg közelebbről.
A hozzáférések határozzák meg , hogy a felhasználók mely modulokba léphetnek be a Daktela felhasználói felületén. A felhasználók csak azokat a modulokat láthatják az oldalsávban, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek - valójában minden egyes ügynök, aki különböző hozzáféréseket használ, más-más elemekkel rendelkezhet a főmenüben.
A hozzáférések meghatározzák a felhasználók Létrehozási/olvasási/frissítési/törlési jogosultságait is az adott modulokban található elemekhez, meghatározva az egyes modulokban tárolt adatokkal való általános munkaképességüket .
Egy modul CRUD-engedélyei nem feltétlenül kapcsolódnak az adott modulhoz való hozzáféréshez. Előfordulhat például, hogy egy felhasználónak nincs hozzáférése a CRM modulhoz, így nem fogja tudni azt a főmenüben látni és közvetlenül elérni. Olvasási jogosultsággal azonban rendelkezhet a modulhoz. Ennek eredményeképpen a CRM-adatokat látni fogja a tevékenységekben és más modulokban, amelyekhez hozzáférése van, ha az adatok ott megjelennek. Ha hozzáféréssel rendelkeznek pl. a listázásokhoz, akkor ott olvashatják a CRM-adatokat. Így megtilthatja, hogy az ügynöke az összes kapcsolatát böngészhesse, de hagyhatja, hogy csak azokat lássa, amelyek relevánsak az adott tevékenységéhez.
A jogok határozzák meg, hogy a felhasználók milyen konkrét elemeket láthatnak a modulokban, amelyekhez hozzáférnek. Például a CRM modulhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználóknak a CRM-adatok megtekintéséhez a CRM-adatokat tartalmazó CRM-adatbázishoz is jogokkal kell rendelkezniük. Ez felhasználható a CRM szegmentálására és annak szabályozására, hogy mely ügynökök milyen kapcsolatokat láthatnak. Ha van például egy sor VIP-ügyfele, és csak a kulcsügyfél-menedzserek láthatják őket, akkor ezeket az ügyfeleket egy külön adatbázisban tárolhatja, és csak a KAM-ok kaphatnak jogosultságot.
Ha a felhasználók egy olyan elemet szeretnének szerkeszteni, amelyhez jogosultsággal rendelkeznek, és amelyhez frissített hozzáféréssel rendelkeznek, akkor megnyithatják annak adatait, és frissíthetik azokat. Előfordulhat azonban, hogy az elem részleteiben bizonyos dolgokhoz is szükségük van jogokra, pl. más felhasználókhoz. A más felhasználókhoz való jogok használatával olyan folyamatokat állíthat be, mint például az eszkalációs sorrendek. Azzal, hogy a rendszeres ügynököknek csak más ügynökökhöz és a csoportvezetőjükhöz ad jogokat, megakadályozhatja, hogy egy jegyet közvetlenül a felsőbb vezetéshez eszkaláljanak. A csoportvezető ekkor az ügynökeikhez, valamint a vezetőségi felhasználókhoz is rendelkezne jogokkal, és továbbíthatná a jegyet továbbítani nekik, hogy eszkalálják azt.
A jogok azt is meghatározzák, hogy az ügynökök milyen sorokba és hogyan jelentkezhetnek be, és az ügynökökhöz rendelt tevékenységekkel megalapozzák, hogy a kapcsolattartó központ munkája mire összpontosuljon.
A fent említett felhasználási esetek csak példák arra, hogyan használhatja a hozzáféréseket és a jogokat annak pontos ellenőrzésére, hogy a különböző szerepkörök mit láthatnak és mit tehetnek a kapcsolattartó központban. Számos más kombináció is létezik, amelyeket az egyes alkalmazottak és szerepkörök igényei szerint állíthat be. További információkat olvashat a hozzáférésekről és a jogokról a Dokumentációnkban.
Ha szeretné kipróbálni a hozzáférések és jogok kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken Kapcsolat oldalunkon vagy csak menjen előre és kérjen tőlünk egy ingyenes demót.
