Ha még új az automatizálás világában, a Zapier az a frissítő fuvallat, amire várt. Egy rendkívül rugalmas eszközről van szó, amely segít kiiktatni az unalmas, ismétlődő feladatokat a mindennapi munkából. Több mint 7000 alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz lehet csatlakoztatni, így a Zapier kiváló lehetőséget kínál a vállalkozásoknak, hogy minimális erőfeszítéssel egyszerűsítsék működésüket. Csupán néhány kattintással összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásait, és azok máris interakcióba lépnek egymással. Ezek az automatizált munkafolyamatok, az úgynevezett Zapok, biztosítják az információk továbbítását az alkalmazások között, megszabadítva Önt a manuális munkavégzéstől. És mi az egészben a legjobb? Nincs szükség kódolásra – a Zapier elvégzi a nehéz munkát, így Ön arra összpontosíthat, ami igazán számít.
Mi, a Daktelánál tudjuk, hogy ez az integráció felbecsülhetetlen értékű. A Daktelát már eleve úgy terveztük, hogy segítse a rutinfeladatok egyszerűsítését, de miért állnánk meg a beépített automatizálási funkcióknál? A Daktela és a Zapier integrációja további potenciálokat rejt, így vállalkozása több platformon és rendszeren keresztül automatizálhatja a folyamatokat.
Ahol a Daktela találkozik a Zapierrel, ott az automatizálási lehetőségek végtelenek lesznek. Akár egyszerű, akár valami fejlettebb kapcsolatot állít be, a Zapier biztosítja, hogy egyetlen kódsorhoz se kelljen hozzányúlnia. Egyszerre akár több integrációt is konfigurálhat, de nézzünk meg néhány konkrét példát arra vonatkozóan, hogyan könnyítheti meg az integrálás az életet.
Először is, a Zapier úgy működik, hogy „lekérdezi” Daktelát, miután beállította a triggert. Ez a lekérdezés Zapier-verziótól függően 1-15 percig tarthat, és minden új eseményt detektál a Daktelában. Amikor azonban egy triggert észlel, a Zapier átveszi a gyeplőt, és végrehajtja az előre beállított műveletet anélkül, hogy Ön egy gombot meg kéne nyomnia.
Ha például új jegyet hoz létre a Daktelában, a Zapier automatikusan hozzáfűz egy előre meghatározott megjegyzést, így időt takaríthat meg, és biztosíthatja az üzenetküldés következetességét. Vagy ha e-mailt kap a Gmailben, a Zapier azonnal létrehozhat egy ennek megfelelő jegyet a Daktelában, így gondoskodik arról, hogy az ügyfelek egyetlen kérése se vesszen el. Szeretné naprakészen tartani csapatát? Integrálja a Daktelát a Slackkel, és minden alkalommal, amikor új jegyet hoznak létre a Daktelában, a Zapier az adott időben emlékeztetőt küld a megfelelő személynek a Slackben, így biztosítva, hogy a nyomon követés óramű pontossággal történjen.
Mielőtt belemerülnénk az automatizálás csodáiba, létre kell hozni Zapier-fiókot. Menjen fel a Zapier weboldalára, és regisztráljon. Miután bejelentkezett, navigáljon az Apps menüponthoz, kattintson az Add Connection lehetőségre, és írja be a keresősávba a Daktela szót, hogy megtalálja az integrációt. A Daktela kiválasztása után meg kell adnia az API URL-címét, amely összeköti Daktela-példányát a Zapierrel. Ezután jelentkezzen be a Daktelába, lépjen a Manage → Users → List of Users menüpontra, és nyissa meg a felhasználók adatait. Ekkor azok között a felhasználók között találja magát, akikkel megosztja a platformot. Ezt követően másolja ki az Access Tokent a felhasználói adataiból, és illessze be a Zapier kijelölt mezőjébe. Ennyi! A Daktela-példánya most csatlakozik a Zapierhez, és készen áll arra, hogy elkezdhessen hatékony Zapokat építeni munkafolyamatai automatizálása érdekében.
Itt történik a varázslat – ideje létrehozni egy Zapot! A Zap olyan automatizált munkafolyamat, amely összekapcsolja kedvenc alkalmazásait és szolgáltatásait, így sokkal könnyebbé válik az élete. Minden Zapnak két kulcsfontosságú összetevője van: a trigger (az esemény, amely elindítja a dolgokat) és a művelet (ami ezután történik).
Például beállíthat egy olyan Zapot, amely minden alkalommal aktiválódik, amikor egy fájl frissül a Google Drive-ban, és ebből automatikusan jegyet generál a Daktelában. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy időt takarítson meg, és megússza az unalmas feladatokat! Hogy lendületben maradjon, ugorjon át a Zapierre, kattintson a Zaps-re, és válassza a Create a New Zap lehetőséget. Itt az idő, hogy beállítson egy triggert, hozzá néhány műveletet, és összekapcsolja a Daktelát más népszerű alkalmazásokkal.
A trigger az, ami elindítja a Zapot – ez az első lépés ahhoz, hogy intelligenssé tegye a munkafolyamatokat. Tegyük fel, hogy össze akarja kapcsolni a Daktelát a Slackkel. A következőképpen állíthatja be:
Először is, mivel a Daktelát és a Slacket csatlakoztatja, a Daktelát válassza alkalmazásként, ahol a trigger megtörténik. Ezt követően a jobb oldalon megjelenik egy oldalsáv, amely lehetővé teszi, hogy pontosan kiválassza azt az eseményt a Daktelában, amely végül elindít egy műveletet a Slackben.
Van itt pár lehetőség, de válassza a New Ticket Creationt. Szóval, amikor létrehoz egy új jegyet a Daktelában, valami izgalmas történik a Slackben (ne izguljon, hamarosan kiderül, hogy pontosan mi 😄).
És ne felejtsük el a lekérdezési folyamatot – igen, azt, amelyről korábban szó volt! Miután beállította a triggert, a Zapier elkezdi lekérdezni a Daktelát, hogy ellenőrizze a kritériumoknak megfelelő új eseményeket. Az adott Zapier-verziótól függően ez a folyamat 1-15 percig tarthat. Ha kész, a Zapier finoman megböki egy vizuális emlékeztetővel, hogy ne felejtse el.
Ezután válassza ki a saját Daktela-példányát, amelyet a hozzáférési token segítségével már összekapcsolt a Zapierrel. Így minden szépen szinkronizálódik, és a megfelelő felhasználó csatlakozik.
Amint a trigger be van állítva, lehetőség nyílik kipróbálni. Annak érdekében, hogy minden működjön, a Zapier megpróbál keresni egy nemrégiben az adott felhasználó által készített jegyet a Daktelában. A legjobb, ha készít egy jegyet a tesztelésre, azonban előfordulhat, hogy amikor először kattint a Find New Records gombra, nem jelenik meg azonnal! Ekkor próbálja meg még egyszer, második próbálkozásra ott lesz. Késik a lekérdezés? Tesztelje a triggert a Continue with Selected Record gomb lenyomásával, és íme, ott lesz!
Miután beállította a triggert, a következő lépés az, hogy eldöntse, mit csináljon a Slack, amikor egy trigger (esetünkben egy vadiúj jegy a Daktelában) jelentkezik. Ez lesz a művelet, azaz a Zap azon része, amely automatikusan megtörténik a Slackben.
Válassza a Slacket a művelet alkalmazásának, és most megmutatjuk, hogy a Zapier integrációs lehetőségei meglehetősen egyszerűek.
Mielőtt mindennel végeznénk, válassza ki a megfelelő Slack-fiókot, lehetőleg a sajátját. Most pedig nézzük a részleteket. Hozza létre az emlékeztető szövegét, állítsa be azt az időpontot a Remind When mezőben, amikor szeretné, hogy a Slack emlékeztesse, és ha szeretné (nem kötelező), hogy mások is megkapják az emlékeztetőt, állítsa be őket is. Ezután nyomja meg a Continue gombot, és tesztelje a műveletet. Ha minden helyesen lett kitöltve, láthatja, hogy az emlékeztető felugrik a Slackben!
Majdnem készen vagyunk! Ne felejtse el az utolsó, döntő lépést: tegye közzé Zapjét. Ha ezt kihagyja, az automatizálás bizonytalan lesz, ami határozottan nem az, amit szeretne.
Most már be van állítva az integrációja, dőljön hátra, és élvezze az automatizációt. Várjunk csak! Tényleg be van állítva a Zap? Ha nem, semmi gond! Csak szóljon munkatársainknak, és mi segítünk elintézni. Képzelje csak el – egy kattintás ide, egy kattintás oda, és a munkafolyamat gördülékenyebben megy, mint valaha. Mindenképpen megéri!
